汽车试验场行业发展驱动因素及面临的主要挑战(附报告目录)

发布日期:2021-07-23 18:13   来源:未知   阅读:

  我国现有的汽车试验场中,除交通部公路交通试验场、中国人民解放军总装备部汽车试验场等少数几个汽车试验场属于独立第三方试验场外,其他汽车试验场基本都隶属于不同的大型汽车整车生产企业、汽车底盘部件系统企业以及轮胎企业。

  随着我国汽车产业方面的国家标准和行业标准不断更新、标准体系逐步完善,现有的部分第三方汽车试验场由于建设时间较早,建设规模受限,存在试验测试标准低、技术指标较为落后等各种不足。

  从区域性看,汽车试验场作为汽车行业的伴生行业,汽车试验场行业的地域分布与汽车产业的聚集有一定的关联性,我国汽车产业划分为东北、京津冀、中部、西南、长三角和珠三角六大产业集群,该六大产业集群集中了全国汽车制造业90%以上的产值。汽车试验场的地域分布也基本围绕汽车行业的聚集地区展开。除中汽试验场外,目前国内主要的25家综合性汽车试验场中,有21家位于上述六大产业集群所在地区。

  从季节性看,常规的汽车试验场通常无明显的季节性特征,基本具备全天候开展场地试验技术服务的条件。但因汽车试验场是在室外露天环境下提供场地试验技术服务,业务开展一定程度上会受到台风、雨雪、大雾等恶劣天气影响。当出现恶劣天气时,部分试验道路设施存在无法使用或需要降速、降低容量使用的情况。

  相关报告:北京普华有策信息咨询有限公司《2021-2027年汽车试验场行业投资前景预测报告》

  汽车试验场行业是汽车工业的伴生行业。汽车试验场的试验道路、设施配套及其占地规模均是构建丰富的试验场景体系、满足各类型检测法规要求、香港内部绝密必中三肖三码。满足客户各类型研发需求以及安全保密高效开展检测试验的基础,汽车试验场的建设运营对土地、资产、资金存在一定依赖性,但相关依赖性仅体现为汽车试验场实现其技术服务目标的基础条件,并不意味着拥有相应的土地、资产、资金,就可以实现汽车试验场的设计、建设与运营目标。汽车试验场设计、建设与运营的核心要素是其建设运营方对汽车行业发展的深刻理解、在汽车场地技术服务业务领域的丰富的技术积累和运营管理经验积累。同时,汽车试验场的建设投资运营主体,还需要伴随着法律法规、行业政策以及各项标准的变化,基于自身的技术积累,通过对现有试验场地进行持续的升级改造或者扩建,满足不断更新的试验标准要求,从而顺应汽车行业的技术发展趋势。

  目前,我国汽车生产企业和产品实行准入管理制度,包括工信部的“车辆生产企业及产品公告”管理制度、交通运输部的“道路运输车辆达标车型公告”管理制度、环保部门的“机动车环保公告”管理制度、国家市监总局(国家认监委)的“中国强制性产品认证(CCC)”等。汽车试验场需同时满足上述管理制度要求,才能符合所有法规认证所需试验场地的相关要求和标准。

  汽车整车生产企业、汽车检测机构、汽车底盘部件系统企业以及轮胎企业开展汽车研发试验主要根据国际标准、国家标准、行业标准及企业标准进行自主研发。

  智能网联与新能源是汽车行业发展的两大技术变革方向,一方面传统汽车在动力来源方面向新能源技术转变,同时在汽车的驾驶及信息交互方面逐步实现智能网联化。

  传统汽车对试验场的需求专注于汽车产品基本功能性能试验与车辆结构可靠性和耐久性试验需求,主要的试验目标是测试车辆的动力性(加、减速等)、经济性(迎风阻力、滚动阻力、油耗、滑行等)、汽车制动系统、ABS防抱死系统、TCS牵引力控制系统、操纵稳定性、NVH类测试、高速可靠性、排放耐久、综合耐久等相关性能的试验。同时,借助汽车试验场环境下的研发试验,为新车准入通过法规认证试验奠定基础。

  新能源汽车在传统的车辆基本功能性、可靠性、耐久性等方面的试验需求与传统汽车的试验需求具备一致性,可以借助传统汽车试验场环境实施。结合新能源汽车的动力来源为电力或氢燃料等区别于传统汽柴油的特点,其具体的试验方法、试验目标存在一定差异性。新能源汽车在市场准入方面,也有相对应的法规认证体系要求。传统汽车试验场地通过新增部分试验道路设施、完善试验场景搭建,可以基本满足新能源汽车针对车辆基本功能、可靠性、耐久性及法规认证方面的试验需求。

  智能网联作为汽车行业发展的另一个重要技术方向,不仅仅局限于新能源汽车,传统动力汽车也可具备逐步提升其智能网联化水平的条件,但总体来看,新能源汽车与智能网联更加紧密结合。

  汽车在智能网联化方面的试验需求,更加关注于验证车辆环境感知准确率、场景定位精度、决策控制合理性、系统容错与故障处理能力、智能汽车基础地图服务能力等。因此,智能网联汽车试验场需要能够还原现实交通道路(包括高架路立交桥、多车道性能路、街区道路、隧道箱涵等),提供全面的交通设施及场景(包括标牌、标线、信号灯、假人、假车等),测试道路还需具备多种测试场景动态切换的能力。智能网联汽车对试验场地的网联通讯环境有极高的标准和要求,测试区范围内不仅要覆盖5G网络,还需要对各试验场景的道路信息及道路附属信息等进行高精地图路网信息的数字化采集,路侧智能通讯系统可对路况信息进行实时搜集与边缘侧计算。同时,还需要借助智能网联车辆在线运行监控云平台,提供车与车、车与道路间实时传输的信息管道,通过低延时、高可靠、快速接入的网络环境,保障车端与路侧端的信息实时交互,实现对测试车辆实时远程监控、车辆进行事件记录、分析和重现、测试场景的模拟等。

  从2009年到2020年,中国的汽车产销量已经连续12年位居世界第一,同时中国也是全球重要的汽车零部件原材料生产、贸易大国,但我国的汽车人均保有量依然与主要发达国家存在一定差距。根据世界银行公布的2019年全球20个主要国家千人汽车拥有量数据,我国平均每1,000人仅拥有汽车173辆,而排名第一的美国平均每1,000人拥有汽车837辆,排名第二至第五的国家分别为澳大利亚(747辆)、意大利(695辆)、加拿大(670辆)以及日本(591辆)。截至目前,中国的人均汽车保有量仍处于较低水平,汽车工业仍有较大的发展空间。

  我国汽车工业历经数十年的发展,自主品牌的研发实力不断增强,国内新款车型的研发需求不断提升。在近几年汽车市场略显低迷的环境下,各大汽车整车生产企业、汽车底盘部件系统企业以及轮胎企业为进一步抢占市场,继续加大研发投入。

  随着汽车技术的进步,消费者对汽车在节能、减排、安全等各个方面的要求不断提升,推动汽车整车生产企业、汽车底盘部件系统企业以及轮胎企业不断在相关技术领域加大研发投入,相关研发的测试、主观评价等,均需要依赖于汽车试验场等专业环境及设施来开展。

  随着智能网联及新能源汽车技术的不断发展,汽车行业的“电动化、智能化、网联化、共享化”趋势日益明显,智能网联技术、新能源技术将与人工智能、信息通讯、大数据等新技术融合,推动汽车产业的技术进步。新的汽车产业技术水平、运营模式等将为汽车产业、出行方式乃至城市交通体系带来深刻变革。

  新的汽车产业业态需要经过不断的验证及场地试验才能够符合未来城市交通体系的发展,因此新的技术方式、新的测试需求以及新的研发要求将为汽车场地试验带来新技术、新模式下的业务需求,相关需求将不仅仅来自于传统的整车生产企业、汽车底盘部件系统企业以及轮胎生产企业、检测机构,同时还将可能来自于与汽车产业相关的新能源设备、智能网联设备的供应商等新的客户群体,汽车试验场作为提供场地试验技术服务的主体,服务的客户范围将可能进一步扩大。

  目前,除中汽试验场外,国内已经建成一批综合性汽车试验场,同时行业内仍有多家汽车企业有建设汽车试验场的规划。随着国内先进的汽车试验场不断增加,特别是汽车生产企业配套的试验场增加,将可能进一步加剧汽车试验场之间的行业竞争。

  同时国际先进的汽车试验场运营管理机构逐步进入中国市场,例如国际知名的西班牙伊狄达公司与山东玲珑轮胎股份有限公司在山东烟台合作建设、运营汽车试验场,国际先进试验场运营管理机构的进入将可能对国内汽车试验场运营管理机构带来一定的冲击。

  2017年,国内外汽车市场的产销量分别达到历史高点。2018年至2020年,受宏观经济影响、行业供需关系变化影响以及新冠疫情影响,全球及国内汽车市场均呈一定程度的下滑趋势,我国汽车工业总体发展速度相对于前些年逐步放缓,未来存在汽车行业总体研发投入降低,新车型研发需求放缓的可能性,进而可能导致汽车试验场总体业务需求放缓。

  在落实国务院“放管服”改革和加强“事中事后”监管的背景下,国家相关部委出台多项汽车行业管理政策和改革举措,由此将可能导致需检测认证的产品类型数量减少以及第三方检测资源利用率降低,特别是准入规则下的法规认证试验需求将可能有所降低。

  近年来,汽车行业出现重大技术变革,新能源及智能网联汽车的技术路线和发展模式与传统燃油汽车存在较大差异,已建成的汽车试验场为适应汽车行业新的研发试验、法规认证试验的需求,需要对现有试验环境进行相应的改造升级。而试验环境的改造升级一方面需要较大的资金投入,另一方面由于汽车行业总体技术变革具有较大的不确定性,因此传统汽车试验场的调整是否能够切实满足行业需求变化,存在一定的不确定性。

  汽车试验场的道路设施是将现实中各类型道路环境经过集中、浓缩、不失真的强化并典型化形成的试验环境,需要符合汽车研发及测试认证的技术标准,并尽可能满足更为丰富的汽车研发测试需求。汽车试验场的功能设计和环境搭建,需要有丰富的汽车研发测试技术背景,深刻理解汽车行业的技术需求及发展战略,并尽可能优化投资运营方案,提升经营效率。因此总体来看,汽车试验场的投资、运营管理对相关主体的技术水平提出了较高的要求。

  汽车试验场占地面积较大、道路设施的施工标准较高,配套设施较多,属于重投资的资金密集型技术服务业,综合型汽车试验场的投资规模均在数亿元以上。在场地建设初期,企业需要投入大量资金以保证建设完备、先进的汽车试验场地道路设施,且建设标准达到研发及检测认证的技术要求。

  汽车试验场主营业务属于专业技术服务业,试验场的占地面积对于建设更加完备、先进的汽车试验道路设施具有重要意义,较大的占地面积有利于丰富服务体系,完善服务内容,提高市场竞争力。而我国是土地资源稀缺的国家,随着土地管理政策的日趋严格,市场后来者想要在适当的区域获得建设汽车试验场的土地资源,存在一定的障碍。

  此外,我国汽车工业呈现出一定的聚集效应,从汽车试验场的服务半径来看,地理位置是否优越,是否占领市场关键地区,对汽车试验场的运营和客户的选择具有重要影响。

  从场地运营管理方面,汽车试验场场内包含多种专业测试道路,对于每条测试道路的试验功能、试验参数及规范运营流程有着较高的要求,需要确保相关测试的安全性以及保密性,并在安全性和保密性的基础上不断提升运营效率,增强盈利能力。

  同时,作为技术服务型企业,齐备的专业技术服务团队和高效响应机制,以及安全放心的保密环境,是独立第三方汽车试验场服务质量的重要衡量因素,只有具备丰富的运营管理经验和专业化的运营管理队伍,才能在市场竞争中脱颖而出,获得客户的认可和信赖。

  第二章 2016-2021年中国汽车试验场行业市场发展环境分析(PEST分析法)

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