打造全球最大资管!摩根士丹利70亿豪取老牌基金公司Eaton Vance

发布日期:2021-07-26 03:51   来源:未知   阅读:

  10月8日摩根士丹利宣布,已经与资管公司Eaton Vance签订了最终协议,摩根士丹利同意以70亿美元现金加股票的形式收购后者。此次收购预计将在2021年二季度完成。

  收购完成后,摩根士丹利投资管理(MSIM)的规模将达到1.2万亿美元。合并还将使双方在客户获取上形成互补,即把Eaton Vance的美国零售业务和摩根士丹利的国际业务结合起来。

  此外,两家公司合并后,通过扩大规模、节省1.5亿美元成本(相当于MSIM和Eaton Vance费用的4%),将使摩根士丹利产生更有吸引力的财务回报。

  当然除了财务方面的有利因素之外,从全局来说,此次收购对于摩根士丹利更是意义重大。

  这不仅意味着新一家亿万美元的资管巨头诞生,同时也意味着摩根士丹利在与贝莱德、先锋集团等全球最大资管机构的竞争中将处于有利的地位。

  摩根士丹利表示,这进一步推进了其转型战略,更重要的是在利润丰厚的资管行业壮大了规模,使其拥有了三大世界级规模的业务:机构证券、财富管理和投资管理。

  事实上,摩根士丹利现任CEO James Gorman在过去十年的时间里一直致力于推动这家华尔街大行的转型:即从严重依赖由于波动剧烈的投行收入,转向靠收管理费“旱涝保收”的财富管理和资产管理。

  最初的尝试在2009年。当时摩根士丹利从花旗集团手中收购了著名的股票承销商、www.129871.com投资银行和资管公司Smith Barney。

  进入2020年,摩根士丹利更进一步。今年2月,摩根士丹利以130亿美元的价格收购折扣券商E-Trade,进军大众金融理财服务。如今,又将Eaton Vance收入囊中。

  现在,在最近达成了总价值达200亿美元的几个交易后,摩根士丹利从财富管理和资产管理业务中获得的管理费将远超其总收入的一半。

  如果算上最近的两笔收购,摩根士丹利2019年的财富管理和资管收入将达到260亿美元,使其成为全球收入最高的此类公司。

  James Gorman在周四与分析师的电话会上表示,此举将确保这家华尔街大行在非常困难的时期也能保持稳定。

  十年前我的资产管理和财富管理业务出现了亮点,但是规模还不够大,无法为公司的其他部门提供真正的稳定性。

  Gorman称,竞争对手嘉信理财目前的市盈率大概是20倍,而摩根士丹利则只有9-10倍。如果摩根士丹利的市盈率在这两者之间,即14或15倍,那么摩根士丹利的股价将是100美元,而不是现在的49美元。

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